1942年，日军在中途岛战役失败后，疯狂不减。正在此时我党情报人员获得了一份重要名单，然而该情报刚刚抵达奉城时就被日军获悉，面对叛徒的出卖、地下组织的破坏，我党交通员李懿兰在传递中牺牲。。마흔다섯살의 역사 선생님 진태는 자신이 가르치는 남학생 중 한 명이 나체로 보이는 환각에 시달린다.。
