抗日战争爆发的上海是冒险家的乐园，各国间谍风起云集，各党派都在上海秘密设立了情报中心，极力拉拢热血青年加入，使得许多年少不经事的青年人误入歧途。。该片讲述了尤先生为与下属阿凤偷情，以提升其为公关主任为条件，但多次计划均被尤太太破坏，甚至在准备带阿凤出国偷情时，因尤太太分娩也未能得逞的故事。。
