讲述了因共党叛徒被国民党俘获后，出卖共党内部机密，潜伏在国民党内部的共产党员，为拯救共产党进步人士，并将共党人士安全送出上海，与国民党周旋斗智斗勇的故事。。电影讲述了美国大革命前夕,一个名叫费利西蒂的美国女孩与一匹被主人虐待的母马的故事.。
